中海环保基金,特别是中海环保新能源混合基金(基金代码:398051),自2010年成立以来,整体表现尚可。以下是对该基金的具体评价:
近期表现
近一周收益率为-1.61%。
近三个月收益率为19.21%。
今年以来收益率为-1.61%。
历史表现
基金成立以来的总回报为166.88%。
基金经理姚晨曦自2022年9月24日接管该基金,任期回报为-5.78%。
持仓情况
主要投资于中国核电、许继电气、宁德时代等领先企业。
截至2024年6月30日,基金规模为9.93亿元。
风险与波动性
近三个月的收益率达到19.21%,显示出在近期市场波动中具备一定的抗风险能力。
今年以来整体下降2.32%,显示出一定的波动性。
市场评价
招商证券和济安金信三年期评级均为5星。
建议
短期投资者:如果关注新能源领域的短期机会,该基金近三个月的较高收益率(19.21%)可能是一个吸引点,但需注意近期收益的下滑(-1.61%)。
长期投资者:从历史表现来看,基金成立以来的总回报为166.88%,长期持有可能获得较为稳健的回报,但需承受一定的波动性。
风险承受能力:考虑到基金近三个月的收益率和今年以来的表现,适合风险承受能力较高的投资者。
综合来看,中海环保新能源混合基金在新能源领域具有一定的投资价值,但投资者需根据自身的风险承受能力和投资目标进行选择。