广发中证环保产业(基金代码:512580)的表现可以从以下几个方面进行分析:
历史收益
广发中证环保产业ETF成立于2017年1月25日,于2017年2月28日上市。截至2020年12月31日,该基金的总收益率为24.05%,高出同期中证环保产业指数10.04%。
从2019年1月1日至2020年12月31日,中证环保产业指数累计收益率为83.87%,年化收益率为36.62%。
近期表现
截止至2020年12月31日,中证环保产业指数的市盈率为37。
2020年以来,随着光伏和锂电产业链的爆发,中证环保产业指数收益提升明显,近期跑赢其他宽基指数。
成分股与权重
中证环保产业指数的成分股平均市值为446.79亿元,市值最大的为电气设备行业的宁德时代,总市值为8179.02亿元。
从权重上看,电气设备行业权重合计达到了54.18%,其中光伏设备占比达到28.8%,储能设备占比达到19.97%。
波动性与夏普比
综合波动性和收益率,中证环保产业指数的历史夏普比为1.45,高于中证500、上证指数和中证全指。
机构投资者与个人投资者
截至2024年9月30日,广发中证环保ETF的前十持仓占比达到50.11%,其中机构投资者持有的份额高达73.25%。
个人投资者占据了26.75%的持仓比例,相比机构投资者,个人投资者在面对投资决策时更具情绪化。
基金经理
广发中证环保ETF的基金经理夏浩洋在业内有着丰富的经验,但在面对市场的严格考验时,即便是资深的基金经理也难免遭遇波动。
建议
长期投资:从历史数据来看,中证环保产业指数和广发中证环保产业ETF的长期收益表现较为突出,适合长期投资。
分散投资:考虑到环保产业的波动性,建议投资者分散投资,降低单一资产的风险。
关注政策与市场动态:环保产业受政策影响较大,投资者需密切关注相关政策变化及市场需求,以做出更为明智的投资决策。
综上所述,广发中证环保产业在过往的表现较为出色,尤其是其成分股中新能源相关企业的权重较高,未来收益值得期待。然而,投资者在投资时也应考虑市场的波动性和政策风险,做好风险管理。